Competição de mestre do sexo com duas gatinhas manhosas e com os peitinhos cheios de leite.
Blonde bondage, a professora do sexo
Sua professora em agradecimento pela dica na loja de manga chama ele pra comer alguma “coisa” em sua casa mais tarde, ela sai na frente tomando varias doses de sake, ele toma um gole de pinga e já fica doidão amarra sua professora com uma corda, Kazuhiro-Kun aproveita e soca o dedo na sua bucetinha …
The F.U.T.A. Prologue, futanari
Bunny Markes uma ex-lutadora e agora agente está reunindo lutadores para uma liga especial, mas as coisas estão muito difíceis . Nenhum para ser bom o suficiente, até que Virginia Boudreaux aparece. Um pequeno incidente envolvendo a Bunny e a Virginia, um short abaixado e um segredo revelado fazem essas duas lutarem e darem inicio a liga F.U.T.A.
Dedilhando o Kannon, sexo anal
Yuusuke sonhando acordado novamente quase se meteu em uma fria, a escultura do Lannon-Sama quase se quebrou dentro do trem e eles ficaram sabendo que ela é chamada de dedilhar do Kannon, conversa vai e conversa vem Yuusuke vai na casa da compradora da estátua e acaba levando uma dedada no meio do seu cuzinho.
A mathrioshka proibida – Sexo anal
Novamento Yuu-suke sonhando acordado com Seiko-San, ele acorda com a madame da mansão do tesouro perguntando se ele esta ocupado hoje e que ela precisa de ajuda pra treinar o seu cuzinho que depois da morte do seu marido ele voltou ao normal ate que Seiko-San atrapalha e eles combinam o sexo anal pra mais tarde.